TANEC V NEBEZPEČÍ – Zatímco střední škola připravuje "Tanec z 60. let", Elena začne dostávat znepokojující zprávy od Klause skrze neobvyklý zdroj. Bonnie se snaží přesvědčit Jeremyho, že je dostatečně silná na to, aby pomohla Eleně, ale ustaraný Jeremy žádá o radu Stefana. Caroline přemlouvá Matta, aby ji na tancovačku vzal. Damon a Alaric očekávají, že Klaus se na akci staví, proto se účastní jako dozor. Jenže Klaus hraje komplikovanou hru, která je nutí držet se stranou. Damon nakonec přichází s novým plánem, který každého šokuje a rozruší.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Katherine uvězněná v Rickově bytě řekne Klausovi, že hledali způsob zabití Původního bez dýky. Liz díky Mattovi ví, že Salvatorovi jsou upíři, Tyler Lockwood vlkodlak a zapletena je do toho celá rodina Gilbertů. Jeremy chce, aby Bonnie řekla Eleně, že kvůli ní riskuje život. Klaus ovlivní studentku, aby se Elena zeptala, zda půjde na večerní ples. Klaus se dozví, že Bonnie má moc, zabít Původního. Maddox Klausovi řekne, ať ji vyprovokuje, protože použití takové moci ji zabije. Maddox na jeho schránku - Rickovo tělo - sešle ochranné kouzlo, aby vydrželo. Damon zaslechne, jak se Jeremy a Bonnie baví o její situaci; Jeremy nakonec řekne o radu Stefanovi, jenž to okamžitě vyklopí Eleně, která s tím nesouhlasí. Rick řekne Eleně a Bonnie, že je Klaus. Bonnie se ho pokusí zabít a zemře. Damon rozrušené Eleně vše vysvětlí. Klausovo použití Rickova těla bylo naprosté překvapení. Nepřestal by a oni by nebyli schopni ho zastavit, dokud by si nemyslel a nevěřil, že je mrtvá. Bonnie na sebe seslala kouzlo a je v pořádku ukrytá s Jeremym v domě upálení čarodějek. Elena vytáhne dýku z Elijahova těla.
Damon: Tvé tajemství je u mě v bezpečí, ale... Neexistuje se vší tou mocí způsob, jak tvé šance zvýšit. Bonnie: Opatrně, Damone. Mohla bych si začít myslet, že ti na ostatních opravdu záleží. Damon: A to bychom nechtěli.
Damon: No tak, vzpomínáš si na poslední ples? Upíři na tebe dělali, Uááá! A ty jsi křičela, Ááá! Elena: Jo. A ty jsi vyhrál. Damon: Ano. My jsme vyhráli.
(O Klausovi.) Damon: Takže půjdeme na ten ples a najdeme ho. Stefan: Opravdu? Vždyť ani nevíme, jak vypadá. Damon: Něco mi říká, že to nebude šestnáctiletý teenager s poďobanou tváří.