Damon je díky magickému kamenu donucen udělat věc, kterou si nikdy nedokáže odpustit. Upálí tělo Eleny. Nyní se nekontrolovaně pohybuje kolem Mystic Falls a chce rychle umřít. A nejraději by byl, kdyby to někdo udělal za něj. S čímž mu má pomoci Julian, který tráví většinu času ve svém baru se svými přáteli a návštěvu Damona nevezme zrovna s potěšením. Současně Julian a další heretici dostávají vzkaz, který je dokáže pěkně vystrašit. Poznávací znaky vzkazu vedou ke slavné upíří lovkyni Rayeně. Nora, Bonnie a Mary Louise se ji pokusí vyhledat.