Upíří deníky

Elena s Alaricem se oboří na Johna za to, že Jennu Isobelin nečekaný příjezd zničil. Bonnie spolupracuje s Damonem a Jeremym, aby našli kouzlo, které by využilo sílu jejích předků. Caroline má naprosto zlomené srdce a neví, co udělat s Mattem. Stefan s Damonem si uvědomují, že mají novou tajnou zbraň.

Jenna zjistí, že Elena i Rick věděli, že Isobel žije a odejde do školy. John s Isobel zabili upíry z hrobky, protože kdyby jeden z nich řekl Klausovi, že je Katherine naživu, přišel by do Mystic Falls. Bonnie se díky kouzlu v Jonasově knížce podaří získat energii upálených čarodějek, kterou může kdykoli použít. Caroline řekne Mattovi vše, co se stalo, a pak mu na jeho přání vymaže paměť. Ve skutečnosti vypil sporýš a vše, co mu řekla, poví Liz. Katherine navštíví Isobel, jež se snažila uzavřít dohodu s Klausem. Dostala se k čaroději Maddoxovi z Klausova nejbližšího kruhu důvěry, který jí řekl, že Klaus dá Katherine svobodu, pokud mu doručí Měsíční kámen a dvojnici. Isobel byla ovlivněna Klausem. Maddox získá Měsíční kámen i Katherine, takže zavolá Isobel, že její práce skončila - Isobel si strhne ochranný řetízek a uhoří. Stefan a Damon přepíší dům na Elenu. Čarodějky Bonnie varovaly, pokud použije příliš síly najednou, zabije ji to; na zabití Původního bude potřeba všechna. Isobel ani Katherine nevěděli, že má Bonnie moc upálených čarodějek, což z ní dělá tajnou zbraň. Maddox přenese Klausovo vědomí do Rickova těla.