KLAUS SE VRACÍ KE SVÉ MINULOSTI V NEW ORLEANS - Na základě záhadného tipu, že se proti němu v New Orleans chystá spiknutí, Klaus navštíví toto město, které on a jeho rodina pomohli vybudovat. Klausovy otázky ho vedou k setkání s jeho bývalým chráněncem Marcelem, charismatickým upírem, který má naprostou kontrolu nad lidskými i nadpřirozenými obyvateli New Orleans. Odhodlán pomoci svému bratrovi najít vykoupení, Elijah následuje Klause a brzy se dozvídá, že i Hayley přišla do francouzské čtvrti, aby našla vodítko k historii své rodiny, a padla do rukou mocné čarodějky jménem Sophie. Mezitím v Mystic Falls Damon a Stefan pokračují ve svém plánu pro Elenu, zatímco Katherine odhalí Rebece překvapující zranitelnost a žádá ji, aby doručila zprávu.
Klaus: Ne, to je nemožné. Upíři se nemohou rozmnožovat. Sophie: Ale vlkodlaci ano. Upírem ses stal pomocí magie, ale jako vlkodlak jsi se narodil. Jsi původní hybrid. První svého druhu a tohle těhotenství je jednou z hříček přírody.