MARKOS PŘIJÍŽDÍ DO MYSTIC FALLS – Aby ušetřili Stefana ublížení od Sloan a Poutníků, souhlasí Caroline a Enzo s cestou do Atlanty, aby našli dalšího nově objeveného dvojníka. Caroline je překvapená, když se jí Enzo otevře ohledně své minulosti. Damon a Elena stráví nepříjemné odpoledne na Jeremyho třídních schůzkách, kde se dozví špatné zprávy o jeho chování ve škole. Poté řekne Damon neochotně Eleně zneklidňující zprávy o Jeremyho osobním životě. Bonnie má znepokojující setkání s Lukem a dozví se něco víc o jeho rodinné historii. Liv zahrne Jeremyho zvěstmi o dalším kroku Poutníků a předvede svou značnou moc. Jeremy se nečekaně dohodne s Liv, poté učiní rozhodnutí, které je pro Elenu zničující. Stefan a Caroline sdílí výjimečný okamžik přátelství. Nakonec vede děsivý zvrat v táboře Poutníků k objevení jejich tajemného vůdce Markose.
(Liv se pokusila zabít Elenu.) Damon: Byla dvě vteřiny od toho, aby tě zabila. (k Liv) Já chci vědet proč, takže ti z pusy vyndám ten hnusný hadr. Jestli uslyším byť jen slabiku z nějakého hokusu pokusu, jeden z nás ti zlomí vaz. Spoiler... budu to já.
(Liv se pokusila probodnout Elenu.) Jeremy: Věř mi. Nedovolím, aby ti někdo ublížil. Elena: Jere, po tom všem, co předvádíš ve škole, jak ti mám věřit? Neděláš moc dobrá rozhodnutí. Jeremy: Čekáš, že mě bude zajímat škola, když tohle je můj život? Vždyť se rozhlédni. Jako bych učitelům mohl donést lísteček "Omlouvám se, že jsem nebyl ve škole, protože nás napadli dvojníci."