REŽIJNÍ DEBUT PAULA WESLEYHO – Stefan a Elena mají najednou znepokojující sny o alternativní verzi života, který by společně mohli mít. Bonnie se dočká zneklidňujícího setkání s babičkou, která ji varuje o děsivých změnách na druhé straně. Enzo dá Damonovi nechtěnou radu o vztahu, poté přizná, že hledá ženu, kterou miloval desetiletí předtím, než byl držen spolkem Augustine. Liv naverbuje Matta, Jeremyho a Tylera, aby jí pomohli sledovat Poutníky a drželi je co nejdál od převzetí kontroly nad Mystic Falls. Bonnie je dotčená a naštvaná, když zjistí, že Jeremy pracuje s Liv za jejími zády. Luke se ukáže u Salvatorů a vysvětluje Damonovi, Eleně a Enzovi, co ví o Markosovi a Poutnících. Matt má strašlivé setkání s obyvateli druhé strany. Nakonec se Damonovi, když najde Markose, uleví, ale zároveň je rozrušen tím, co mu Markos musí říct.
V této epizodě je chyba střihu. V Elenině vizi, kdy Stefan vaří, přiklopí na hrnce obě pokličky. Hned v dalším záběru jsou oba hrnce bez pokličky a Elena jeden hrnec opět přiklápí.
Bonnie: Je tu Liv? Děláš si ze mě srandu? Liv: Není to tak, jak to vypadá. Jeremy mě požádal, jestli bych mu pomohla s matikou. Bonnie: Jo. A to předtím nebo po tom, co jsi mi lhala do tváře a chtěla zabít jeho sestru?
Caroline:(do telefonu) Stefane, ahoj. Stefan: Ahoj. Caroline: Je všechno v pořádku? Stefan: Víš, jak si někdy myslíš, že jsi šílená, ale pak mi zavoláš a já ti řeknu, že šílená nejsi? Caroline: I když většinu času šílená jsem? Stefan: Potřebuju, abys mi řekla, že nejsem šílený. Caroline: Nic neslibuju.
(Livino dvojče Luke přijde pomoc Eleně a Stefanovi s jejich vizemi. Otevře mu Damon.) Luke: Jsem Luke Parker. Liviino dvojče. Damon: Liv má dvojče? Je možné, aby tu někdo neexistoval dvakrát?
(Damon a Enzo najdou Markose.) Markos: Já jsem ten důvod, proč mají Elena a Sefan o sobě vize. Damon: Ty? Enzo: To se na to podívejme. Myslím, že jsme se právě poznali s vesmírem.