OBĚTNÍ RITUÁL ZAČÍNÁ — S příchodem úplňku se Elena snaží připravit na cokoliv, co mohl Klaus přichystat, a Tyler čelí své druhé přeměně. Navzdory nečekanému projevu odvahy, se strašlivé události rychle vymykají kontrole. Nakonec se Damon přizná Stefanovi, jaké nové hrůzné situaci musí čelit...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Matt postřelí přeměněného Tylera a s Caroline uteče do sídla Lockwoodů. To Liz napadlo, aby předstíral, že zapomněl a špehoval ji. Damon řekne Stefanovi, že Klaus použije při rituálu jako upíra Jennu a Stefan se s ní chce prohodit. Elijah řekne Stefanovi, že měl sourozence, které Klaus po staletí pronásledoval a jednoho po druhém zabíjel. Jejich těla rozptýlil napříč mořem, aby je nenašel. On je nezklame, chce pomstu. Bonnie, Jeremy a John z deníku Jonathana Gilberta zjistí, že nějaká matka požádala o pomoc Emily. Její dítě umíralo, tak Emily seslala kouzlo, které spojilo jejich životní síly. Dítě zemřelo, ale životní síla jeho matky ho přivedla zpět k životu. Bonnie spojí životní sílu Johna a Eleny. Rituál započne, Klaus vyrve Jules srdce. Se Stefanem má jiné plány - zabije Jennu. Pak se napije z Eleny a zabije ji. Během přeměny na něj zaútočí Bonnie. Damon zabije Gretu. Když ho chce Elijah dorazit, Klaus mu řekne, že těla jejich rodiny jsou v bezpečí; pokud zemře, nikdy je nenajde. Elijah s ním uteče. Když se Elena probudí, John zemře. Matt se s Caroline rozejde. Damon řekne Stefanovi, že ho Tyler pokousal.
Caroline:(na Tylera) Místo toho, aby ses na mě zase vykašlal, bys mohl říct: "Děkuji, Caroline, že ses o mě postarala. A je mi líto, že jsem se tě pokusil znovu sežrat."