Stefan odhalí překvapující vodítko k minulosti. Damon podnikne výlet do Georgie, kde překvapí dávnou milenku Bree a zajistí si její pomoc při řešení problému s otevřením hrobky. Během toho se Damon setkává tváří tvář s někým, kdo je odhodlaný přimět ho zaplatit za minulé chyby. Stefan se otevírá Bonnieně babičce ve snaze pomoci Bonnie překonat strach a přijmout její síly. Během hledání historických dokumentů ve veřejné knihovně potkává Jeremy roztomilou, ale podivínskou dívku Annu, která má svoje vlastní teorie o historii Mystic Falls. Když se Damon vrátí zpět z Georgie, Stefan na něj čeká s novinkami, které změní jejich svět...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Elena při autonehodě srazila člověka, který se zničehonic začne zvedat. Když už stojí u auta, vystraší ho Damon. Ten vezme zraněnou Elenu do Georgie, jede za starou známou - čarodějkou Bree. Jeremy řekne Rickovi, že jeho téma na esej bude Mystic Falls za občanské války z pohledu své rodiny. Našel totiž deník svého předka z 19. století. Stefan požádá Bonnie o pomoc s nalezením Eleny. Její schopnosti jsou ale najednou pryč. Na babiččinu radu se vydá na místo, kde vykonala Emily rituál. Když tam přijde, propadne se do hrobky. Jeremy v knihovně shání historické záznamy o Mystic Falls a narazí na Annu, která mu s hledáním pomůže. Řekne mu, že místní mýty praví legendy o upírech. Damon vysvětlí Eleně, že pokud je s Katherine příbuzná, musela mít Katherine dítě, než byla přeměněna. Stefan přijde Bonnie zachránit, její babička mu řekla, o co se snaží a místo uhodl. Elenu před barem někdo unese. Když ji Damon najde, únosce mu pálkou zpřeráží nohy. Mstí se Damonovi za vraždu své přítelkyně Lexi. Chtěli být spolu navždy, a tak z něj udělala upíra. Poleje ho benzinem a chystá se ho zapálit, ale Elena ho přesvědčí, aby to neudělal. Damonovi dojde, že ho zavolala Bree. Před tím, než ji zabije mu Bree prozradí, že hrobka může otevřít pomocí Emilyny knihy kouzel. Stefan řekne Eleně, že poprvé ji viděl v den, kdy auto jejich rodičů spadlo z mostu. Její otec mu řekl, že nejprve musí zachránit ji. Musel se ujistit, že není Katherine, a tak ji sledoval. Poznal, že vůbec není jako ona. Vypadají stejně, protože ji adoptovali. Rick si v baru všimne Damona a uvědomí si, že to on, zabil jeho ženu.
Elena: Budu s tebou v bezpečí? Damon: Ano. Elena: Přísaháš, že nebudeš dělat tu věc s kontrolováním mé mysli? Damon: Ano. Elena: Můžu ti věřit? Damon: Nastup si. No tak.
Elena Gilbertová: Proč jsi mě vůbec vzal s sebou? Damon Salvatore: No, nejsi ta nejhorší společnost na světě, Eleno. Měla by sis o sobě trochu zvednout mínění. Elena Gilbertová: Skutečně? Damon Salvatore: Byla jsi tam na té cestě jako nějaká panna v nesnázích. A věděl jsem, že to vytočí Stefana. A... Nejsi ta nejhorší společnost, Eleno.