KLAUS JE ODHALEN – Stefan a Damon jsou vzteky bez sebe, když zjistí, že je Elena oba podvedla, aby si našla nového spojence a mohla převzít kontrolu nad plánem Klaus. Nesouhlas nad tím, jak ochránit Elenu, vede k růstu napětí mezi bratry Salvatorovými. Mezitím má Stefan plné ruce práce se zmatenou a vyděšenou Jennou, kterou se snaží udržet v bezpečí. Flashbacky do roku 1491 odhalí představení Katherine Elijahovi a Klausovi i spolu s původem kletby měsíčního kamene. Elena se dozví nové šokující informace o Klausových záměrech.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Elena dá jak důkaz důvěry Elijahovi dýku. Klaus má vše potřebné k provedení rituálu a pošle Maddoxe pro své tělo. Kletbu musí zlomit v rodišti dvojnice. Damon chce Elenu zastavit před uzavření dohody s Elijahou, naopak Stefan chápe, že hledá způsob, při kterém Bonnie nezemře. Damon najde Katherine v Rickově bytě; Klaus ji ovlivnil, aby neodešla. Dá jí sporýš, kterým může obejít další ovlivnění. Stefanovi se při ochraně Jenny před Rickem změní oči a Jenna uteče. Stefan vše zavolá Eleně, která se mezitím od Elijahi dozvěděla, že je Klausův bratr. Společně před tisíci lety vymysleli kletbu Slunce a Měsíce. Čarodějové kletbu uvalili jen na Klause, a tak vymysleli jinou, aby všichni upíři i vlkodlaci pátrali po dvojnici a Měsíčním kameni. Elena Jennu uklidní a vrátí se k Elijahovi. Když se stali upíry, dozvěděli se, že Klaus je z jiné pokrevní linie. Otec vyvraždil rodinu matčina milence, čímž rozpoutal válku, jenž zuří dodnes - mezi upíry a vlkodlaky. Kříženec by byl zkázou, proto čarodějové potlačili Klausovu vlkodlačí část, kterou chce zlomením kletby probudit. Mohl by zplodit potomstvo a vytvořit vlastní rasu. Původního nezabije Slunce, oheň ani vlkodlak, zabit může být jen popelem z bílého dubu na stříbrné dýce, jenže vlkodlak se z bodné rány stříbrem vyléčí. Jakýkoli nadpřirozený druh může zabít čarodějka, jež s dostatkem síly může zabít Klause, který bude nejzranitelnější při přeměně za úplňku. Elijahovi čarodějové v minulosti zjistili, jak dvojnici ušetřit, Katherine ale svůj osud vzala do vlastních rukou. Klaus se z Rickova těla vrátí do svého.
Damon: Měl bys být vděčný, že tu je. Zdržuje mě od toho, abych šel za tím, co opravdu chci. Stefan: Máš pravdu. Děkuju, že jsi zamilovaný do mé přítelkyně.