Enzo se mermomocí snaží chránit Bonnie, ale to má za následek jen větší ohrožení jejího života. Ale díky Rayně existuje možnost, jak jí bezpečí zajistit. K Bonnie a Enzovi se také přidává Damon, který stále u Bonnie vyvolává rozhořčení. Stefan vytvoří tým s Alaricem, který s ním má ještě nedořešené záležitosti ohledně Caroline. Všichni mají jediný úkol - pozabíjet upíry z Rayniny vize.