Zatímco se Stefan a Damon snaží zjistit identitu nového upíra ve městě, Stefan dává Eleně šperky naplněné sporýšem k ochraně její rodiny a přátel. Protože Matt nutně potřebuje peníze, přijímá místo v Mystic Grillu, kde bývalá středoškolská fotbalová hvězda Ben pracuje jako barman. Ben přispěchá na pomoc Bonnie, když zpozoruje, že ji Damon obtěžuje. Damon a Stefan doprovází Elenu na středoškolský ples ve stylu padesátých let, kde se Damonovi představí Alaric…
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Elena přemýšlí o tom, kdo mohl být ten muž, kterého srazila. Rick požádá Jeremyho o půjčení deníku Johnathana Gilberta. Matt získá práci v Mystic Grill jako uklízeč nádobí, následuje tak Bena, bývalého školního fotbalistu, který tam pracuje jako barman. Eleně zavolá muž, kterého srazila autem. Stefan ji na ochranu dá kompas ukazující na upíry. Jenna řekne Eleně, že u tátovy kanceláře se objevila těhotná šestnáctiletá dívka. Pomohl ji porodit dítě, ona utekla a miminko mu nechala. Zná jen její jméno - Isobel. Stefan slíbí Damonovi, že pokud ho to dostane z města, pomůže mu přivést Katherine zpět. Elena se připravuje na ples a upíří kompas se najednou začne otáčet. Elena jde do obýváku, kde ji napadne upír. Stefan přijde včas a zachrání ji, ale upír uteče. Vstoupit mohl, včera byl pozvaný, když se vydával za poslíčka s pizzou. Když Jeremy mluví na plese s Annou, změní se jí tvář na upírskou a odejde. Anna pracuje s dalším upírem-Noahem, který napadl Elenu. Snaží se získat deník Johnathana Gilberta. Noah znovu zavolá Eleně. Má 5 vteřin na odchod, jinak rozerve Jeremyho hrdlo. Elena uteče do jídelny. Damon a Stefan ho začnou mučit a dozví se, že to Eleně dělá, protože vypadá jako Katherine. Do hrobky se dostanou pomocí knihy kouzel, o které píše Johnathan Gilbert v deníku. Když jim neprozradil, s kým spolupracuje, zabili ho. Rick to viděl, Damon na něj použije svou schopnost a zeptá se ho, jestli ví, kdo ve skutečnosti je. Rick mu řekne, že je bratr jeho studenta. Měl ale v ruce sporýš. Rick doprovází Jennu domů, a řekne jí, že jeho žena se jmenovala Isobel. Stefan řekne Eleně o svém slibu Damonovi přivést Katherine zpět. Ale byla to lež, nemůže mu to dovolit. Anna řekne Benovi, kterého proměnila v upíra, že Noah je mrtvý. Ben jí řekne, že čarodějka mu začíná důvěřovat.
Elena: Dívala jsem se na svůj rodný list a Miranda a Grayson Gilbertovi se tam uvádí jako moji biologičtí rodiče. Nic z toho nedává smysl. Bonnie: Proto by ses měla zeptat Jenny. Tak zaprvé, Elena, kterou znám, by se chtěla dozvědět pravdu. Ať už je dobrá, nebo ne. Elena: A zadruhé? Bonnie: Zrovna jsi zjistila, že tvůj přítel je upír, takže pokud tvoji biologičtí rodiče nejsou mimozemšťani... Jak špatné by to mohlo být?
(Stefan nabízí Damonovi pomoc s otevřením hrobky, kde je uvězněná Katherine.) Damon: Proč bych ti měl věřit? Stefan: Jsem tvůj bratr. Damon: Ne, to se nepočítá. Stefan: Protože se tě chci zbavit. Damon: Tak jo.
Bonnie:(naštvaně) Co po mně chceš? Damon: Chci to smáznout. Bonnie: Pokusil ses mě zabít! Damon: Ale nezabil. A kdybych chtěl, mohl jsem. To pro tebe nic neznamená? Bonnie: Umím silou vůle zapálit věci. Upíři jsou hořlaví, ne?