Damon se stále potýká s následky z pobytu uvnitř Fénixova kamene, když má halucinace o Henrym. Stefan mu chce s jeho problémem pomoci, ale zároveň se musí vypořádávat s vlastními démony, které rovněž zapříčinil Fénixův kámen. Damon se dozvídá, že byl v bezvědomí daleko delší dobu, než sám předpokládal. A za ten čas se z Mystic Falls stalo takové větší hřiště pro Juliana a jeho kamarády, kteří nyní město de facto vlastní. Mezitím se do města vrací i Tyler Lockwood, který nepřímo zažene Matta do problémů s policií. Současně musí Alaric čelit těžkému životnímu rozhodnutí.