Sibyl se čím dál hlouběji dostává do myšlenek Enza a Damona. I když se s tím Enzo snaží zápasit, vypluje na povrch jméno Sarah Nelson. Vlastním jménem Sarah Salvatore, která je posledním potomkem Damona a Stefana. Stefan, Bonnie a Caroline najdou stopu v Jižní Karolíně, jež tam podle nich zanechal Enzo, aby je nasměroval, kde ho a Damona mají hledat. Společně se tedy do Karolíny vydají, ale velmi rychle podcení moc Sybil, která drží Damona a Enza pevně v hrsti. Mezitím Alaric a Georgie hledají více informací o tajemném symbolu, který by mohl být spjatý se Sybil.