TAJUPLNÝ OSTROV - Shane vede výpravu na pustý ostrov u pobřeží Nového Skotska, protože věří, že je na něm ukryto tajemství léku. Při cestě do hlubin ostrova Rebekah a Elena pokračují v zarputilé rivalitě, Stefan se snaží co nejlépe udržet pořádek a Damon obviní Shanea z toho, že je vede do pasti. Bonnie a Jeremy se pokoušejí vyřešit poselství Lovcovy značky, zatímco Shane odhalí více z legendy o Silasovi a čarodějce Quetsiyah, která má co dělat s jeho vlastní minulostí. V Mystic Falls Tyler konfrontuje Klause a Caroline je zapletena do násilností, které následují.
Caroline:(na Klause) Nestojíš mi ani za ty kalorie, které spálím, když s tebou mluvím. (Klaus Caroline kousne.) Tyler: Ne! Klaus: Tak tohle za ty kalorie rozhodně stálo.
(Bonnie kouzlem uvěznila Klause v domě Eleny.) Tyler: Dobré ráno, sluníčko. Vypadáš uboze. Klaus: Jen dokud Bonniino kouzlo, které mě tu vězní, přestane působit. Pak budu vypadat jinak. Možná naštvaněji. Nebo možná nebudu vypadat nijak, protože ti vyrvu bulvy z očních důlků.
Rebekah:(na Elenu) Ze všech tady, tvoje přítomnost je nejmíň potřebná. Stefan: Nezačínej zase, prosím. Rebekah: Jen říkám fakta. Jeremy má na sobě mapu. Bonnie je čarodějka, která odpečetí kouzlo. Shane je lidský kompas. Ty a já máme náhrobní kámen, který dělá Bůh ví co. Elena tu nemá smysl. Damon: A co já? Rebekah: Ty máš hezký zadek.