Stefan přistupuje na Sybilinu hru a "vypíná" svoji lidskost. Posléze utvoří úderné duo se svým bratrem Damonem, se kterým hledá ideální oběť pro Cadea. Oba by chtěli z této akce udělat tak trochu výzvu, takže v jejich hledáčku skončí mladá a sympatická doktorka Tara. Mezitím se Caroline drží Sybil, ale ta si hraje jen svoji nekončící hru. Současně Matt a jeho otec přichází na stopu mocného artefaktu, který by mohl mít moc zničit Sybil.