Zabití Cadea nepřineslo do srdcí našich hrdinů tížený klid, naopak to vypadá, že přichází nepřítel mnohem horšího kalibru – Katerina Petrova. Damon navrhuje, že by nebylo špatné využít její touhu po Stefanovi. Proto nadhazuje téma brzké svatby Caroline a Stefana, a kdyby se na ní Katerina ukázala, byla by v pasti. Mezitím se do Mystic Falls vrací Kelly Donovanová, ale nikdo prozatím netuší, že je už dva roky mrtvá.