Cade se zbavuje sester Seline a Sybil, aby mu nestály v cestě jeho plánu. Poté se vrací do Mystic Falls, kde si ze všech hodlá udělat své malé figurky. Nejprve osvobodí Stefana, který byl držen ve sklepení, poté vyhrožuje Damonovi, pokud neudělá to, co chce, zabije i Caroline. Bonnie a Enzo vyráží na romantický výlet, zatímco Caroline a Matt se snaží zachránit obyvatelstvo Mystic Falls před mocným Cadem.