Během vzpomínání odhalí Stefan Eleně historii rodiny Salvatorů. Elena požaduje, aby jí Stefan vysvětlil děsivé události, které se v Mystic Falls dějí. Stefan Eleně díky svým vzpomínkám objasní, jak mezi ním a Damonem začala rivalita. Zpátky v přítomnosti se Damon impulzivně chopí vlády nad Vickinou budoucností a zmatená a vystrašená Vicki utíká pryč. Na konec, šerifka Forbes a starosta Lockwood podnikají opatření k ochraně města…
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Stefan Eleně přizná, že je upír, a že za všemi "zvířecími útoky" stojí Damon. Požádá Elenu o den, kdy jí odpoví na všechny otázky a ona sama se pak rozhodne, jak naloží se jeho tajemstvím. Může jíst česnek, před slunečním světlem ho chrání prsten, kříž a svěcená voda mu neublíží, vidí svůj odraz v zrcadle, nepije lidskou krev, ale zvířecí, která mu nedává tolik síly, kolik má Damon z lidské. Také může díky hypnóze pozměňovat lidské vzpomínky. 17 let mu je už od roku 1864, kdy bývali s Damonem nejlepší přátelé. Od toho roku taky zná Katherine. Kvůli tomu, že před 145 lety milovali stejnou ženu, to všechno Damon dělá. Katherine si ho vybrala jako doprovod na zakladatelský večírek, ale tu samou noc byla i s Damonem. Katherine byla upír. Donutila je, aby si to navzájem neřekli. Chtěla, aby byli všichni navždy spolu. Damon na hřbitově zapálí těla, aby zakryl stopy po kousnutích. Kromě Vicki. Zavolá Stefanovi a chce vrátit svůj prsten. Když mu ho nedá, ublíží Eleně. Logan řekne šerifce Forbes, že našel Gilbertovy hodinky, donesou je starostovi Lockwoodovi, který z nich udělá kompas vyhledávající upíry. Vicki silně krvácí Damonovi na gauči, a tak jí Damon dá napít ze své krve, aby se uzdravila. Tancují spolu a Damon jí zničehonic zlomí vaz. Vicki se probudí, pila jeho krev, on ji zabil, teď se jen musí nakrmit, a dokončí proces přeměny. Jde ke Gilbertovým, kde Stefan pozná její přeměnu v upíra. Než jí stihnou pomoc, Vicki uteče. Stefan ji najde v lese, kde ho postřelí Logan Fell; chystá se Stefana probodnout, ale Damon ho zabije. Stefana střelil dřevěnou kulkou, což znamená, že o nich vědí. Vicki se z Logana napije, čímž dokončí proces a uteče. Damon si od Stefana vezme svůj prsten a sebere Loganovi "upíří" kompas. Elena slíbí Stefanovi, že jeho tajemství udrží, ale nemůže s ním být.
(Damon telefonuje Stefanovi.) Damon: Kde je můj prsten? Stefan: Dal jsem ho Zachovi, aby ho schoval. Neměls ho zabíjet. Damon:(znejistí) Ach. Skoro jsi mě dostal. Kde je? Stefan: Dobře přinesu ti ho, ale potřebuju na to čas. Damon: Poslal's ho snad do Říma? Kde je?