Midge vystupuje v Miami a narazí na starého známého. Mezitím Abeovi začínají jít na nervy jeho beatničtí přátelé a Rose dosahuje bodu zlomu s Shirley. Susie se musí vrátit do New Yorku, aby pomohla Sophie s přípravou na představení.
(Susie se spálila na slunci.) Susie: Vypadám děsivě. Děti přede mnou utíkají. Midge: To dělají vždycky. Se spálením to nemá nic společného. Susie: Chodím divně? Jako bych měla obří koule? Midge: Ne, chodíš jako bys měla své obvyklé koule.