Abe a Rose utíkají z Queensu a najdou odpočinek u Midge. Joel zjišťuje, že alkoholovou licenci nezískal jen vlastní zásluhou a pohádá se s Mei. Mezitím Midge pomáhá Shyovi sebrat se ze dna.
(Rose se opila na představení Midge a Susie ji měla hlídat.) Susie:(o Rose) Je šílená. Je John Huston v podprdě. Nechápu, že se ještě nepozvracela. Snažila jsem se jí zabránit, aby si dál objednávala a ona mi řekla cirkusová příšero. Řekla mi, jak by vypadala moje klec v obludáriu. A kolik by mi platili po klukovi se psím obličejem, ale před knoflíkovou hlavičkou. A ani potom jsem ji nemohla přesvědčit, aby přestala pít, tak jsem se snažila vypít její pití a čím víc jsem pila, tím víc jsem zapomínala, které pití bylo její a které pití bylo moje a najednou jsme si objednávaly obě a potom jsme obě pily a já jsem tak zničená. A ty vypadáš jak siamské dvojče, takže jsi taky obluda.