Benjamin představí Midge uměleckou scénu v New Yorku. Rodiny Maiselových a Weissmanových se společně chystají na oslavy svátku Yom Kippur, který je zároveň první výročím oddělení Joela a Midge. Mezitím se Susie rozhodne využít vlastní rodiny, aby pomohla Midge v kariéře.