Midge dostává šanci vystoupit v klubu velmi blízko centra. Prvotní nadšení ale rázem střídá zklamání, když si uvědomí, že ji vedení klubu a pánská konkurence odmítají brát vážně. Joel se dozvídá, jak špatně na tom otcův podnik je, a odmítá odejít, dokud mu nedovolí napravit každou chybu. Rose a Abe mezitím dál tráví čas v Paříži, jenže každá pohádková dovolená jednou musí skončit.