Midge si zvyká na novou, poněkud podřadnější pozici v B. Altman, zatímco ve světě komedie jméno paní Maiselová stoupá do nečekaných výšin. Kariérní postup ale musí stranou, Abe se totiž dozvídá, že se Rose odstěhovala do Paříže, a Midge tam jede s ním, aby ji společně přiměli k návratu domů. Susie je mezitím poctěna návštěvou dvou pochybných pánů, které poslala Sophie Lennonová jako odplatu za to, že Midge pošpinila její reputaci.