Poté, co radikální frakce Páté kolony zabije tři mírové vyslance, je Erika poslána, aby chytila jejich vůdce Eliho Cohna, bývalého agenta mosadu. Mezitím, jako Jack i další knězi po světe bojují proti Návštěvníkům, Anna proto jde do Vatikánu, aby přesvědčila hlavu církve, že Návštěvníci skutečně přišli v míru.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Ryan řekne Anně, že za únos Malik a útok na velvyslanectví může velitel frakce 5. kolony Eli Cohn. Erice s vyšetřováním 5. kolony bude pomáhat nový parťák a starý známý Chris Bolling. Počet náboženských vůdců vyjadřujících se proti přítomnosti V’s roste, Anna proto letí do Vatikánu. Kardinál Janusz Wolichek souhlasí s pozvání misionářů na mateřské lodě, kde budou představovat svou víru. Jeden z kardinálových poradců otec Moreau byl Dianou vyslán na Zemi, aby studoval lidské emoce a jejich vliv na V’s. Marcus zajistil, aby se s nimi, jako misionář mezi V’s, vrátil. Jack pronesl mnohem otevřenější kázání a Eliho lidé mu předali CD s instrukcemi setkání. Kardinálové slíbili Anně, že odsouzen bude každý kněží kázající proti V’s. Eli jim řekne, že ví, že V’s potřebují lidi k rozmnožování. Před 18lety doktor, který byl V’s, něco udělal jeho těhotné ženě a jejich syn zemřel. Moreau řekne vše, co zjistil pouze své pravé královně Diane. Duše není prokletí, ale dar. Diane i přes Annin zákaz poctila věrného služebníka smrtí, kterou si zasloužil. Erica souhlasí s Eliho nabídkou, že FBI vydá zodpovědné za vraždy v mírovém velvyslanectví, na které svedou i vraždu Malik.