CIA připravuje svého člověka, který má navázat kontakt s ruskými obchodníky se zbraněmi. Jeho krytím má být jméno Dobson a profese kanadského obchodníka s vínem. Při přezkoušení však Dobson neobstojí, a tak jeho úkol raději převezme jeho školitel Jackson Hasley. Ten se setkává s tzv. kontaktní osobou, bývalým špionem NDR, který je znám tím, že odhalí každé krytí. Přestože se Jackson ocitá s tímto protivníkem často na tenkém ledě, má pro něj jistou slabost. Poté, co se mu podaří kontakt s ruskými obchodníky, nabídne mu možnost práce pro CIA.
Mezitím Lisa přechází z protiteroristického oddělení do služeb nesympatického Quinna, do oddělení vnitřní bezpečnosti. Zůstává však loajální k bývalým šéfům.