Dr. Swann začal pracovat pro Národní bezpečnost. Jeho touhou je najít lék, ale NB má v plánu něco jiného. Swann zjistí, proč priony působí jen na některé osoby. Desmond se chce sejít s matkou, která vydala Kaylee Vo prohlášení, že její syn není s ex-manželem v bezpečí. Fayne se stal nejhledanější osobou číslo jedna, a proto se snaží zmizet.