Quentin, Kady a Alice pokračují ve své cestě za splněním úkolu a narazí na Joshe, kterého musí přesvědčit, aby opustil magické místo, kde se mu líbí a vrátil se s nimi domů. Mezitím Julie pokračuje ve svém pátrání po víle a Eliot s Margo si musí zvolit způsob popravy.