Quentin a Alice se pouštějí do prohledávání zámku. Mezitím se Julia a Fen rozhodnou spojit síly s nepřítelem, aby se dostali blíže návratu magie. Margo a Eliot se chystají získat zpět vládu ve Fillory a Penny se snaží najít cestu ven ze svého uvěznění.