Quentin spojí síly s otcem Alice a pracují na plánu její záchrany. Mezitím Margo používá své přednosti k vyjednávání a Penny se snaží vrátit unesenou Fillory. Vykázání Renarda s sebou nese několik překvapení...
(K Eliotovi a Margo přichází princ Ess z Lórie.) Tick: Vaše Veličenstva a vážení vyslanci z našich severních sousedstvích, představuji vám prince Eznu z Lórie. Eliot: Co prosím? Princeznu? princ Ess: Říkejte mi Ezna, prosím. Eliot: Princ Ezna. Proboha. Poděkuj rodičům, fakt.