Julia, Kady, Penny a Quentin se snaží najít Reynardova potomka poté, co Julia prodělala při posledním pokusu o jeho odstranění. Quentin neochotně uzavře dohodu s Niffinem Alice. Mezitím ve Fillory se schyluje k válce s Lorií, protože Eliot a Julia vzali věci do vlastních rukou.