Ve flashbacku se vracíme k osudu mladíka z laboratoře.
Emily s rodinou se skrývá v autobusovém depu, matka vysílá Jonathana pro inzulín, který jim dochází. Při průzkumu jsou zajati mimozemšťany a jsou donuceni dovést je k Billu Wardovi. Nakonec uprchnou. Emily sama dobrovolně jde za Billem.
Bill se mezitím sblížil se zadržovanou mimoňkou, ale nakonec musí prchat.
Catherine přichází na způsob, jakým způsobem se mimoni dostali na Zemi.