Za soukromými detektivy přijde žena Han Gyeo Wool. Její přítel se chová divně a vrací se domů od krve. Když ho sledovala, viděla ho mluvit s divnou ženou. San pořád trpí zdravotními problémy poté, co ho střelila jeho kolegyně a přítelkyně Jung Yoo Jin během tajného úkolu. Případ vezme, protože má podezření, že by záhadná žena mohla být Yoo Jin. Stopy vedou do divného klubu, ve kterém je tajný sklad krve.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Gyeo Wool je nucena přiznat, že muž je ve skutečnosti její bratr. Tým netuší, že se s přítelkyní stali upíry poté, co ji napadla pacientka upírka. Gyoo Min zkoumal krev a začal pracovat pro upírskou šéfku a nemocnou přítelkyni na léku na všechny nemoci. Když detektivové ukradli z klubu soubory, poštvali proti němu gang. Když detektivové i gang najdou úkryt páru, Yun Joo se zabije sluncem. Protože gangster postřelil Sana, když chránil Gyeo Wool, vstříkne mu Gyoo Min injekci s upravenou krví, lékem, na kterém pracoval, a také se zabije.