Sledujeme události, které následovaly poté, co byli tři mladí kadeti vybráni k tajnému úkolu. Nastěhovali se do domu, kde dnes bydlí tým, jejich velícím byl Goo Hyung. Jeho parťák Park chytil Gyeo Wool s ukradenou peněženkou, která jim poskytla stopu. Vyšetřovali společnost, která provádí pyramidového schéma. Předchozí nasazení agenti byli vždy odhaleni. Vybral si proto kadety, kteří v záznamech ještě nejsou. San a Yoo Jin spolu chodili. Tae Woo měl firmu infiltrovat jako první.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Po čase měl přivést svoji kamarádku (Yoo Jin). Neočekávaně ji však představil jako svou přítelkyni. Nešlo to už změnit na kamarádku, tak museli předstírat pár. Tae Woo ji opravdu miloval, tak toho zneužíval a začal se vymykat kontrole. Pak přišel na skutečné tajemství firmy. Yo Na mění v upíry nemocné bohaté lidi, kteří za lék dobře zaplatí. Pak jejich příbuzní poskytují svou krev za to, že i oni dostanou. Yo Na tak má krev a ještě bohatě vydělává. Tae Woo však Yo Nu podfoukl a chtěl, aby ho proměnila, ať může mít to, co chce.