Vanessa se oddala světlu a mění co nejvíce upírů, co jen najde. Má to ale i stinnou stránku - díky jednomu z přeměněných po ní jde Axel, aby se pomstil za Scarlett. Julius i nadále trénuje s Violet, jejíž schopnosti se zlepšují. Sam s Oracle navštíví Sesterstvo, aby vzkřísili jejich stvořitelku a Matku.