Sesterstvo pod vedením Dmitriho napadlo stanici, aby našlo Scarlett s klíčem. Ta klíč předá Juliovi a společně s doktorkou ho pošle pryč. Ona s Axelem se vydali opačným směrem se sesterstvem v patách. Dmitriho ale nezmátli, protože ten jde po Juliovi a doktorce.
V minulosti roku 1996 se mladá Scarlett musí vypořádat s faktem, že upíři existují.