Axel a Julius se vydali na cestu za Violet. Po cestě narazí na ženu v nesnázích, kterou se snaží pouštní upíři zabít. Tak ji pomohou i přes svojí nevýhodu nedostatečného hojení. Z ženy se vyklube upírka. Ale ne ledajaká – Nina, upírka, která má společnou minulost s Juliem. Na jeho naléhání se rozhodnou cestovat společně s ní. Axel ženě ale nevěří.
Ve flashbacku se dostáváme do Chicaga roku 1984, kde se Julius poprvé setkal s Ninou.