Flesh a Axel jsou na stopě Maxe a unesené Jennifer s Owenem. Naneštěstí je Max vede na území feralů, se kterými se musí vypořádat, a aby toho nebylo málo, tak i se samotným Maxem, jenž na muže chystá samé pasti. S Maxem se snaží bojovat i Jennifer, ale ten ji díky Owenovi má v šachu.