Axel společně s přeživšími ze San Francisca jede do Denveru, ale skupina ho moc neposlouchá, což má neblahé následky. Zavřený Mohamad začíná mít halucinace způsobené žízní, ve kterých vidí Caru. Ta mu radí, jak ze svého vězení utéct. A dobře dělá, protože Sam má za úkol zabít toho, koho miluje. A to je právě Mohamad. Scab se přidal k Sesterstvu, se kterým plánují vládnout světu.