Axel je držen jako rukojmí B'ah. Když se jí nepodařilo ho přeměnit, tak jí aspoň slouží jako návnada pro Vanessu, která musí kromě něj zachránit i umírající sestru. Phil si v Denveru několikrát sáhne na život, i když se ho Julius snaží zastavit a dokonce najde i někoho z jeho minulosti. Sarah s Jolene zjistí temnou stránku Denveru, ale nikoho nezajímá.