Po osmi letech v zajetí, kdy byl považován za mrtvého, je seržant Nicholas Brody nalezen v Iráku během operace proti Al Káidě. Carrie Mathisonová, agentka CIA, je ale přesvědčená, že Brody není americkým hrdinou, nýbrž zrádcem, který pracuje pro teroristu jménem Abu Nazir. Má pravdu, nebo je jen paranoidní?