Ve službách FBI

Aby chytili Larssena, muže, který postřelil Mozzieho, ničí Neal s Peterem všechny jeho aliasy, aby si musel nechat udělat nový, takový, který sami vymyslí. K tomu využije Neal svých kontaktů, kteří jsou ochotni spolupracovat, protože jde o Mozzieho. Larssen sleduje Neala a nabídne mu obchod, svobodu za informace o muži, co zabil Kate.

Neal odmítá. Pak je Larssen vystopován a zatknout. Jenže jsou nalezeny Peterovy otisky uvnitř zbraně, která postřelila Mozzieho, a tak je Peter stáhnut z případu a musí odevzdat zbraň.
Larssen otisky získal z ukradeného Peterova hrníčku. Při vloupání navíc vymazal z počítače jméno Frederick Bilal, který se zabývá importem a exportem zboží a Larssen jeho prostřednictvím převáží věci. Peter požádá o pomoc Jonese, poví mu vše, aby při rozhodování znal rizika a ten mu i tak hodlá pomoci. Pomáhá jim i Sara, která vlastní měnič hlasu. Plán je takový, že Diana vystraší Fredericka, ten bude chtít zavolat Larssenovi, ale díky rušiči, který použije Mozzie, mu nepůjde mobil, a tak zavolá z nejbližší telefonní budky, která automaticky přesměruje volání k nim, kde mu Neal, který bude znít jako Larssen, sdělí, kde se sejdou a chytí ho při činu. Vše jde podle plánu, ale budku blokuje zoufalý muž, co se chce dovolat ženě, a tak se ho Elizabeth šikovně zbaví. Chyceného Fredericka poté přimějí, aby nalákal Larssena. Na stejné místo zavede Sara Peterovy nadřízené s výmluvou, že Peter obtěžuje jejího klienta. Larssen je chycen při činu s Peterovými otisky na rukou. Tým v čele s Peterem to z dálky sledují a vidí, jak se Larssen dostal z pout. Peter si půjčí koně a Larssena dohoní a zatkne. Sara se nabídne, že pojede do Argentiny, aby zjistila, co bude s nacistickým nádobím, které bylo v bednách. Larssen prozradí Petereovi jméno toho, kdo ho najal, je jím Vincent Adler. Ve stejnou chvíli to zjišťuje také Neal. Mozzie totiž rozluštil kód ze skříňky a fraktál je podobný takovému, který Neal už několikrát viděl a to u muže, který ho udělal tím, čím je dnes.