Gina, servírka, do které se zakoukal Mozzie, je unesena. Mozzie požádá o pomoc Neala. Toho to málem stojí život, protože se vloupá na místo, které patří nebezpečnému mafiánovi. Peter ho včas zachrání a Mozzie se musí přemoci a spolupracovat s FBI, aby tak zachránil Ginu.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Gina byla unesena, protože její přítel ukradl mafiánovi Navarrovi peníze, které se nedají vystopovat a ten je chce zpět. Když jde Tommy na schůzku s Ginou a ta ho varuje, že je to past, snaží se zmizet s novou identitou. Mozzie a Peter zjistí, jaká identita to je a s pomocí Petera ho najdou. Tommy souhlasí, že půjde na sjednané místo, aby zachránil Ginu. Mozzie ho ale vyděsí a než se kdokoli naděje, je Mozzie venku a mluví k Navarrovi. Tomu řekne, že všude číhá FBI a jediné slepé místo je metro. Než s Navarrem odejde, řekne kód a Neal v knize najde, že to znamená perfektní výměna. Tu vymysleli společně a Neal ji prozradí Peterovi. Jde o to, že obě strany jsou donucené k výměně na místě, kde nelze střílet, jde pouze učinění výměnného obchodu. Chyták je v tom, že jedna strana se bude vždycky snažit přechytračit tu druhou. Navarro jistě pošle svého muže, aby na místo určení propašoval zbraň a oni ho budou sledovat, aby je tak dovedl k Navarrovi. Při sledovačce jim dojde chyba plánu, když Neal s Mozziem nad tímhle přemýšleli, neměli prostředníka. Prostředník, nyní Mozzie, se stane nadbytečným, jakmile Navarrův muž propašuje zbraň. Peter se zbraní v ruce donutí Navarrova muže, aby ho vzal k Navarrovi. Přijdou tam právě akorát, když se Navarro rozhodne zabít Mozzieho.
Gina sdělí Mozziemu, že odjíždí do Kalifornie.
Peter: Co je to "dokonalá výměna"? Neal: Ať už jde o cokoliv peníze za obraz, drogy nebo člověka, předávačka je vždycky problém. Všechno stojí a padá s důvěrou. Peter: Jak víš, že tě ten zmetek nezastřelí, nenechá si peníze a cenné šperky, mistrovské dílo nebo cenné papíry? Neal: Přesně. Takže jednou v noci nad lahví armagnacu jsme s Mozziem přišli na dokonalý způsob, jak to provést. Peter: Tak proto máš na sobě oblečení jako domovní lupič? Neal: Jsem Newyorčan. Máme rádi černou.
Peter: Když zkombinujeme všechny nahrávky, můžeme dát dohromady pokrytí celé oblasti, podívat se, s kým to komunikuje. Mozzie: Nahrávky 3, 7, 12 a 15 nesou vše, co potřebujeme, plus tahle, samozřejmě. Neal:(na Petera) Má dokonalou paměť.
Peter: Nerad ti to říkám, že tvoje holka, Gina, má přítele. Tommyho Barnese. Mozzie: Takovu verzi mě. Peter: Pokud bys byl bezvýznamný zlodějíček a jako vedlejšák řídil limuzíny. Mozzie: Jo, pokud.
(Na ubrousku je napsáno "Jsi milá.") Mozzie: Slovní rébus. Neal: Doufám, že jste použili ochranu. Mozzie: Má ráda šifry. A nechala si to. Neal: Aby to mohla použít, až bude žádat o zákaz přiblížení?
(Neal mluvil s Mozziem ve výtahu v budově FBI a celou dobu ho blokovali. Když poté Neal vystoupí, čeká na výtah spoustu agentů.) Neal: Víte lidi, že máme schodiště?
(Mozzie přijde až do budovy FBI.) Neal: Nechceš mi vysvětlit, proč jsi tady? Moziie: Můj přítel je v nouzi. Neal: Ta holka z restaurace? Mozzie: Ty víš o Gině? Neal: Ano, vím o té holce z restaurace. Co ale nevím, je, proč nosíš šátek, když se s ní máš setkat. Mozzie: Gina má ráda oranžovou. A má problémy. Neal: Jaký typ problémů? Mozzie: Vážné problémy. Do restaurace přišli takoví dva chlapi. Gina hodně znervózněla a řekla mi, ať si přečtu knihu. Neal: Páni. Tak je naprosto důvod pro poplach. Mozzie: Neale, bylo to "šlehnutí proutku" a to ona ví, že už jsem ji četl! Neal: To má být tvůj důkaz? Mozzie: Zníš jako Kravaťák.
(Neal s Peterem hledají Mozziho kamarádku.) Peter: Jaká je přesně povaha vašeho vztahu s Ginou? Mozz: Intelektuální. Literární. Pokračující. Peter:(na Neala) Pronásleduje ji? Neal: Musel bych se podívat, jak to zákon definuje.