Ve službách FBI

Sara Nealovi prozradí, že ví o pokladu a Neal jí přizná, že byl velice blízko k tomu, aby se jí zeptal, jestli s ním nechce odjet. Jejich rozhovor přeruší Peter s novým případem. Nejedná se o nic menšího než o stopu po Matthew Kellerovi. Ten využil nepokojů v Egyptě k ukradení vzácného amuletu a nyní ho hodlá propašovat do USA ve zdánlivě bezcenné keramice. A v NY bydlí Raquel, která se specializuje na pašování cenností takto ukrytých. A Raquel zrovna shání někoho šikovného, kdo by bez poškození dokázal artefakt vyndat.

Mozzie a Neal se spojí se svým známým Halem, kterému slíbí, že přes něj prodají Degase, a on jim proto pomůže kontaktovat Raquel. Peter a Neal čekají na Halea v autě a Peter mezitím zavolá Elizabeth, že se zpozdí a utne Neala dřív, než stačí prozradit, že jsou na stopě Kellerovi. Neal jde na schůzku s Raquel sám, ale Raquel bez Halea nehodlá spolupracovat, Neal proto přistoupí k plánu b. Když se začnou přibližovat Peter s Dianou, vykřikne Neal, že přichází policie a stačí se proto s Raquel ztratit. Ta mu řekne, že se s ním zkontaktuje, až bude potřeba. Hale je nalezen mrtvý a díky vylepšenému autu od Mozzieho na videu vidí, že ho zabil Keller. Peter se nad tím podiví, protože Halea ani neznal. Opět Nealovi naznačí, že si Keller myslí, že má ten poklad. Keller si hraje na agenta z Interpolu a vystraší Saru tak, že mu dá alespoň internetovou adresu videa s pokladem, aby úplně neohrozila Neala společně se sebou. Sara řekne všechno Mozziemu, ten je naštvaný, ale Sara si myslela, že server nejde bez hesla lehce hacknout. Na stole si všimne fotky Kellera a dozví se tak, že sdělila citlivé informace muži, který chce vidět Neala mrtvého. Mozzie se rozhodne zastavit Kellera jednou provždy, ale Neal po něm pouze požaduje, aby zabezpečil poklad. Mozzie si vede svou a prodá Degase, aby vypsal odměnu na Kellerovu hlavu. Neal odkryje u Raquel amulet a vyčkává, aby upozornil Petera, že může s jednotkou vtrhnout dovnitř. Jenže se tam objeví Keller a vezme si svůj amulet. Prozradí Raquel, že Neal spolupracuje s policií, ta na nic nečeká, vytáhne z pod stolu pistoli a odejde pryč. Keller chce poklad a Nealovi dojde, že vše narafičil. Nechal zatknout spolupracovníka Raquel, aby potřebovala nového. Peter ve sluchátkách uslyší klimatizaci, kterou ale na začátku schůzky s Nealem Raquel vypnula. Dojde mu tak, že jsou na zvukové smyčce. Keller ukáže na počítači poklad, který je přemísťován. Nealovi rupnou nervy a praští ho. Keller vystřelí vedle něj a poví mu, že ho Hale nechtěl zradit a i Sara, jejíž srdce zlomil, mu taky pomáhala. Keller mu pogratuluje k získání kamarádů, hodí mu amulet jako cenu útěchy a vypaří se dřív, než dorazí policie. Peter, Jones a Diana vejdou dovnitř a jdou směrem, kterým zmizel Keller. Neal mezitím zmizí a nemá na sobě náramek. Mozzie mu zavolá, že Keller se naboural na jejich stránku a dal tam vlastní video, kde je přemísťován poklad, což byla past na Neala, aby ho bez náramku navedl do opravdového skladiště, které sám nedokázal vystopovat. Neal ho navede do paláce a když už se ho Keller chystá zastřelit, objeví se tam policie. Jenže Raquel postřelí Kellera a ten v nastalém zmatku stačí zmizet. Neal se snaží vykecat Peterovi, proč utekl bez náramku a proč si vypnul GPS u hodinek. Neal zalže, že Kellera chtěl navést do paláce a nechtěl, aby se stalo, že tam policie dorazí dřív, než on. Když už byli na místě, zaktivoval GPS. Při odchodu se na chodbě střetne s Raquel a poradí jí, aby spolupracovala s Peterem, aby jí tak udělal dobrou dohodu, jelikož chce dostat Kellera o dost víc než ona. Ta se rozčílí, že jí ten prevít vzal amulet a Neal jí posunkem naznačí, že ho má on. Raquel neváhá a políbí ho. Sara se objeví na stanici, aby řekla Peterovi o setkání s Kellerem. Poví Nealovi, že si promluvila s Mozziem o jeho úmyslech a ujistí ho, že jeho tajemství je u ní v bezpečí. Peter konečně sdělí Elizabeth, že je Keller v New Yorku a uklidňuje ji, že ho určitě chytne. Neal si doma prohlíží poklad a kontroluje, zda všechny položky ze seznamu jsou na místě. Pak se vyděsí, když nevidí Degase. Přijde Mozzie a přizná se k jeho prodeji za účelem zabití Kellera. Neal mu v rozčílení sdělí, že jsou v pytli, pokud obraz nezískají zpátky, protože je na seznamu. Mozzie je v šoku, že mu Neal lhal.