V New Yorku probíhá Týden módy. Agent FBI Peter Burke s bývalým vězněm Nealem Caffreyem jdou po izraelském padělateli, který si říká Ghovat a falšuje dluhopisy, dolary i eura. V hotelu, kde se konal jeden z večírků, je nalezen probodnutý muž. Modelka Tara vypoví FBI, že slyšela hádku dvou mužů, mohla by je tedy identifikovat podle hlasu. Jedním z nich byl Ghovat, mrtvý je Turek a Ghovatův společník. Ghovat má rád společnost modelek, a proto Neal navrhne uspořádat falešný večírek a Ghovata na něj nalákat. Na terase jsou k tomu účelu rozmístěny kamery.
Pozornost agentů se soustředí na muže, který hebrejsky telefonuje s Ghovatem. Tara ale jeho hlas neidentifikuje jako Ghovatův. I když FBI zjistí, že se Ghovat na večírku pohybuje, nepodaří se jim ho najít. Telefonujícím mužem byl Andrej Dmitri z Uzbekistánu. Neal ukradne Dmitrimu mobil. FBI zjistí, že Dmitri se věnuje obchodu se zbraněmi a praní špinavých peněz. Agenti začnou Dmitriho sledovat a ten je zavede až do hotelu, kde má schůzku s Ghovatem. Burke s Nealem však už najdou Dmitriho mrtvého...
(Peter ukazuje Nealovi fotku místa, kde by měli podle něj uspořádat večírek.) Peter: Je to loft. Byl zabavený během razie. 145 metrů čtverečních. Služební výtah. Je to perfektní! Neal:(dívá se na fotku) To je fakt obrys těla? Peter: Klid, určitě to tam už uklidili. Je tam všechno, co je třeba. Neal: Jo, super pro pět vožralejch kámošů. Peter: Neměl bys radši obvolávat supermodelky? Neal:(dívá se na mobil, zrovna mu přišla zpráva) A, už jich tady je čtyřiašedesát. Peter: Ó, Neal Caffrey pořádá večírek a přijde čtyřiašedesát modelek. Neal: Ne, promiň, moje chyba. Šedesát pět, přesně. Tohle jsou dvojčata.
(Neal a Peter chtějí uspořádat večírek, aby dopadli padělatele.) Hughes: Mejdan? Burke: Svědkyně si je jistá, že ho dokáže identifikovat. Hughes: Jak víte, že se ukáže? Caffrey: Budou tam krásné ženy. Hughes: Ptal jsem se svého agenta. Burke: Při procházení jeho složky se ukázalo, že má rád nádherné ženy. Hughes: Vážně? No to já taky. Hej, Jonesi! Líbí se ti modelky? Jones: Zbožňuju je. Hughes: Jones je má taky rád. To je nějaký plán?