Ve službách FBI

Samatha, vnučka June, potřebuje transplantaci ledviny, ale její jméno bylo odebráno z databáze. June vypráví Nealu Caffreyovi, jak ji vyhledala jistá Melissa Callowayová z charitativní společnosti Otevřená srdce a nabídla jí, že ledvinu pro její vnučku získá za úplatek sto tisíc dolarů. Mozzie se jako finanční poradce June s Melissou spojí a Caffrey to oznámí agentu Peteru Burkeovi. Ten zjistí, že Melissa pracuje pro ředitele několika luxusních klinik, doktora Waynea Powella. Charita pravděpodobně využívá země třetího světa jako banky orgánů.

Caffrey kontaktuje coby lékař Powella. Řekne mu, že často jezdí do Indie. Powell chce, aby tam pro jeho přítele, kterému selhává zbývající ledvina, sehnal náhradní, ale naprosto kompatibilní. Burke mezitím zdržuje Melissu, která ho začne svádět. Řekne Burkeovi, že pomáhá Powellovi řídit vynikající kliniku Howser na Manhattanu. FBI zjistí, že to sám Powell má nemocnou ledvinu.

FBI si vyžádá kopie účetnictví kliniky, na které okamžitě začnou likvidovat složky. Pomocí triku se Caffrey dostane na kliniku a v Powellově kanceláři najde dokumenty, že pacienty, kteří jsou ochotni za orgány zaplatit vysokou sumu, jsou významní lidé z New Yorku. Ochranka kliniky ho však dopadne...