Ve službách FBI

Mozzie se snaží rozluštit tajemství hrací skříňky. Neal chce kontaktovat Alex, která jako poslední měla jak klíč, tak samotnou skříňku u sebe. Peter s Dianou pracují na tom, aby našli Fowlera a Peter se obává Nealovy reakce, protože má tušení, že mu jde především pomstu.

Fowler potřebuje peníze, a tak mu Peter nechá na účet poslat životní pojistku jeho ženy. Ta umřela v přestřelce za podivných okolností, což pojišťovně zabránilo ve vyřízení pojistky. Fowler skočí na past, peníze vybere a je zachycen na kamery. Diana objeví jeho alias a zjistí, že před výbuchem letadla koupil dostatečné množství výbušniny.
Alex se zbavuje stříbra a pak ho krade novým majitelům. NYPD jí je na stopě, stačí, když udělá další chybu tím, že prodá další kousek ze sbírky. Neal a Mozzie vytvoří složku a podstrčí ji Peterovi, aby tak vypátral Alex. Neal poradí Alex, aby ukradla skříňku z bytu Diany a vrátila ji do ruského muzea, tímto by tak ze sebe setřásla stopu. Peter zuří, když si v novinách přečte, že skříňka bude vystavena. Je mu jasné, že Neal tam chce nalákat Fowlera, a tak ho stáhne z případu. Neal jde za Mozziem, který je v obchodě u známého, který by mohl být schopen rozluštit kód. Při odchodu sebere Neal zbraň. Fowler se před Peterem zavře v jedné místnosti v muzeu. Neal si sundá náramek a dá ho na psa June a vydá se do muzea. Mozzie Peterovi zavolá, co má Neal v úmyslu. Neal uvidí Fowlera ve vedlejším pokoji a pomocí vlajky skočí k Fowlerovi do pokoje oknem. Peter se dostane do místnosti včas, aby rozmluvil Nealovi zabití Fowlera. Fowler prozradí vše, co ví. Býval spořádaný policista, dokud mu nezabili ženu a on nedostal anonymní tip, kdo to udělal. Šlo mu o pomstu, a tak vraha zabil. Pár dní na to obdržel balíček s videem a kdosi mu zavolal, že ho může přeložit na mnohem vyšší pozici do OPR s podmínkou nalezení hrací skříňky, pak by video zmizelo. Poslední, o kom se myslelo, že ji má, byl Caffrey, který byl ale ve vězení, a tak šel po Kate. Výbušniny v letadle byly nápadem Kate, v půlce letu by letadlo vybouchlo a všichni by ji s Nealem považovali za mrtvé a oni by tak mohli začít nový život, ale bomba vybouchla dříve. Fowler taky popře, že by to byl on, komu Kate těsně před smrtí volala. Pak je Neal odveden domů i s náramkem na noze. Peter se zeptá Fowlera na onu schůzku, co měl na flash disku a ukáže mu rozmazanou fotku muže, který před ním utekl. Fowler ho pozná, jedná se o Juliana Larssena, s kterým absolvoval výcvik u speciálních jednotek. Diana poví Peterevi o vraždě v obchodě se starožitnostmi, kde si Neal opatřil zbraň. Na místě najdou kameru zastavenou přesně v momentě, kde je na ni zachycen Neal, a tak se za ním rychle vydají. Ten je ale v pořádku ve svém bytě, kde mu Alex dává na sebe telefonní číslo, aby ji příště nemusel tak složitě hledat. Dalším cílem Larssena je ale Mozzie. Toho střelí, vezme si jeho poznámky a odejde.