Ve službách FBI

James vypráví Nealovi co se před lety stalo, ale Neal mu moc nevěří, chce důkaz, že je to pravda, přece jenho už jednou oklamal, když si hrál na někoho jiného. Peter má v plánu chytit Flynna, zodpovědného za vraždu Ellen, alespoň za padělání alkoholu. Kdyby byl ve vazbě, mohli by se dopátrat dalších důkazů.

Neal Petera přiměje, aby se mohl vydávat za padělatele alkoholu. Při degustaci Flynna ohromí, ale ten si jeho vizitku nevezme, myslí si nejspíš, že je moc čistý, a tak Ellie zachrání situaci, když chce Neala vyhodit, protože nemá v pořádku licenci. Flynn pak Neala zkontaktuje a chce po něm vyrobit whiskey, ale výroba by začala až za několik týdnů, potřebují lahve, a tak si Neal vzpomene na Mozzieho a s celou věcí se začne hned. Neal se při práci vkrade do místnosti, kde si všiml skříňky, o které se jeho otec zmiňoval při vyprávění a najde tam zbraň stejného typu, která zabila Ellen. James Nealovi vyprávěl, jak byl nadšený detektiv a s Ellen se jim dařilo chytat lumpy, jenže plat nevystačil pořádně uživit rodinu, a tak se pokusil při jedné akci přivlasnit část peněz a chytil ho nadřízený, který mu nabídl, že ho před vězením může zachránit, když bude pomáhat utéctzločincům před plánovanými policejními zatáhy. James s tím chtěl po nějaké době skoncovat a navštívil Flynna staršího, který mu vyhrožoval zbraní z oné skříňky, která prý už poldu zabila. Pak mu ale řekl, že ho propustí, když udělá ještě poslední prácičku, kterou mu přidělí nadřízený. James ho ale najde mrtvého zabitého jeho zbraní a Ellen je na mistě akorát včas, aby viděla, jak se nad ním sklání. James se k vraždě přiznal, protože obrdžel telefonát, aby zastavil Ellen, která věřila v jeho nevinu a dala se do vyšetřování. Zjistila tak, že Flynnovi pracovali pro zkorumpované policisty, ne naopak. Peter se vydává za člena klanu, který kdysi spolupracoval s Flynnovým a když mu při schůzce Flynn prozradí, že plánuje zabít Mozzieho a Neala, nezbývá mu nic jiného, než dát znamení komandu a sám vytáhne zbraň ze skříňky a zamíří jej na Flynna. I když se prokáže, že ona zbraň zabila Ellen, Flynn je při převozu zabit a informace, které jim mohl poskytnout, jsou tak ztraceny. Neal poprosí otce, aby se schoval v Mozzieho skrýši mimo NY, než se všechno vyřeší. Neal mu poví, že chce, aby byl součástí jeho života a před odchodem se obejmou.