Neal vymyslí plán, jak dostat kufřík s důkazy z Empire State Building, i když Pratt s pomocí Amandy už budovu prohledávají. Prattovi muži zastaví Jamese, který s důkazy utíká. Ani on neví, že Mozzie pravé materiály vyměnil. Oba muži se pohádají, což vyvrcholí v neblahou událost, za kterou bude muset platit Peter. Neal požádá Sáru o ruku, přihlížející ale netuší, že jde pouze o část plánu.
(Neal, Mozzie, Sam a Peter se scházejí na poradu u Neala doma.) Mozzie: Zdravím kamarády spiklence. (Uvidí Saru.) Kdo zavolal Saru? Sara: Nikdo mě nevolal. Peter:(Po chvíli dorazí.) Dobře, že jste všichni tady. (Uvidí Saru.) Kdo zavolal Saru? Neal: Dobře, jak je možné, že tři dospělí lidé nechápou, o co tady jde?