Ve službách FBI

Alex prozradí Nealovi, že hrací skříňka se nachází v trezoru přísně střeženého italského konzulátu. Neal za pomocí Mozzieho musí vymyslet plán, jak se ke skříňce dostat. Fowler dostane nařízeno, aby zabavil Petera a nemohl tak zabránit Nealovi, aby získal skříňku. Fowler se rozhodne udeřit na Peterově slabém místě.

Za cíl si vybere Elizabeth, které začne prohledávat kancelář. Peter se neudrží a Fowlera praští. Je tak suspendován a Elizabeth je propuštěn na kauci. Peter si zavolá na pomoc Diane, aby tak konečně Fowlera jednou provždy zničil.
Alex, Neal a Mozzie se vetřou na párty na konzulátu. Alex dělá doprovod vévodovi, Mozzie pracuje jako obsluha a Neal je tam pozván jako čestný host. Daroval totiž konzulátu sochu jednoho slavného italského umělce, kterou vyrobil. Na párty otevřeně všem poví, že je renomovaný zloděj a přišel je okrást. Je tak zavřen do místnosti, což potřeboval, aby se dostal přes první bariéru. Za pomocí Mozzieho se dostane i přes druhou a ocitne se tak v kanceláři s trezorem. Rozbije sochu, kterou konzulátu daroval, protože v ní má nářadí na otevření sejfu. Ukradenou skříňku předá Alex, která ale změní původní plán a se skříňkou odejde. Neal čeká celý nervózní doma, kde se Alex se skříňkou objeví. Poví Nealovi, že Kate nevěří a kdyby náhodou měla pravdu, nechtěla, aby jejich poslední setkání bylo takové, že mu nepředala skříňku. Neal dá Fowlerovi skříňku a od něho na oplátku obdrží nové legimitimní identity s místem a časem odletu letadla.
Diana se vloupe do kanceláře Fowlera, chce zjistit, jak se mu podařilo vypnout Nealovi náramek, když přitom náramek falešně vysílá, kde se prý Neal nachází. Stáhne z jeho počítače data, ale narazí na spolupracovníka Fowlera, kterého oblbne tím, že mu řekne, že je ajťák. S daty zmizí z kanceláře, kam se ale po chvíli vrátí i spolupracovník a varuje Fowlera, že mu byla odzicena data. Diane se s Fowlerem střetne v podzemním parkovišti a ten od ní chce flash disk s informacemi a vyhrožuje jí zbraní. Naštěstí se tam objeví Peter a na Fowlera vystřelí. Ten přežije díky vestě a poví Peterovi, odkud Neal hodlá odletět. Peter se na letišti objeví právě včas. Řekne Nealovi, že tu má dobrý život a přátele, kteří ho mají rádi. Přiměje ho, aby mu řekl, proč se s ním jako jediným nerozloučil. Neal veděl, že on jediný by byl schopný mu jeho záměr rozmluvit. Neal se rozejde směrem k letadlu, kde na něj čeká Kate, pak se zastaví a chce Peterovi něco říct. V tu chvíli ale letadlo s Kate vybouchne.