Ve službách FBI

FBI hodlá dopadnout Adlera pomocí jeho touhy najít ponorku, ve které se nachází něco velmi cenného, když kvůli tomu i vraždil. Adler nyní navíc drží jako rukojmí Alex.

Neal s Mozziem jdou za Eamesem, který viděl Alex naposledy. Chtějí mu prodat hodinky, které jim pro celý podvod poskytla policie. Při prodeji tam vpadne Peter a chce je prohledat. Neal s Eamesem si zručně přehazují hodinky, a tak Peter nic nenajde. Eames Nealovi dluží, a tak mu sdělí, že Alex byla naposledy v parku. Neal s Peterem se tam vydají, ale oba nakonec skončí s Adlerem v limuzíně. Peter musí sundat Nealovi náramek a pak se nechají uspat. Ocitnou se ve skladišti, kde je i ona ponorka. Adler chce, aby se dostali dovnitř. Je dost možné, že při tom vyletí do povětří, protože ponorka je vystlána výbušninami. Alex jim poradí heslo pro enigmu, zná ho z příběhu, který jí vyprávěl její děda. V ponorce se nachází neskutečné bohatství. Nealovi je jasné, že ponorku Adler našel pomocí antény podobné té, co má Mozzie. Vypojí obraz, aby Adler nic neviděl, a vezme vysílač z ponorky, aby kontaktoval Mozzieho. Adlerovi muži je pak hodlají utopit. Neal vyštrachá z podprsenky Alex nůž na otevření pout a dostanou se z nich dřív, než voda vystoupá na kritickou úroveň. Když ale vylezou z nahoru, začnou po nich muži střílet. Diana a Jones je ale zastaví. Neal se políbí s Alex, což vidí i Sara. Alex Nealovi prozradí, že o ponorce věděla od dětství, děda jí o ní vyprávěl, i o hrací skříňce. Když umřel, zjistila, že je všechno pravda. S Nealem se rozloučí se slovy, že on je dost podobný tomu bohatství, úplně stejně mimo dosah. Neal chce urovnovat věci se Sarou, ale ta nemá zájem. Situaci zachrání Peter, když jim sdělí, že Elizabeth zve Neala na večeři a pozvánku rozšíří i o Saru. Elizabeth si promluví se Sarou, přizná jí, že je těžké být manželkou agenta, ale že to o něm věděla, když se do něj zamilovala. Nesnažila se ho změnit, jsou přece manželé, v dobrém i zlém. Poví jí, že Nealovi se dá věřit, když je to důležité. Peter řekne Nealovi, že když přijde na to, jestli chce to samé, co má on s Elizabeth, bude tak nejšťastnější muž na světě. Sara Nealovi odpustí a řekne mu, že jí dluží slíbený oběd. FBI se chystá dopadnout Adlera. Neal nehodlá sedět v koutě a najde v přístavišti Adlera první. Konečně tak dostane odpověď na otázku, proč zabil Kate. Všechno mělo jít tak, jak Kate naplánovala, ale po objevení se Petera na letišti, šlo všechno k čertu, protože by všechno ohrozil, a tak nechal letadlo vybouchnout dřív. Poví mu, že může být rád, že letadlo neodpálil o 30 sekund déle, umřel by tak také. Adler Nealovi nabízí půlku, když mu pomůže utéct policii. Neal pošle Adlera k čertu a vtom skladiště s uměním najednou vybouchne. Adler se chystá Neala zabít, protože si myslí, že je za výbuch zodpovědný. Ten se brání tím, že by umění nikdy záměrně nezničil. Před smrtí Neala zachrání Peter tím, že Adlera zastřelí. Peterovi k nohám přilétne čas plátna, které nakreslil Neal a které předtím viděl v jeho bytě. Obviní Neala a ten odvětí, že za to zodpovědný není, ale že se klidně může pokusit jeho vinu dokázat. Neal dorazí do bytu a na stole leží klíč s lístečkem, kde je napsána adresa a pod ní, že mu poděkuje. Neal se vydá na místo určení a najde sklad se vším uměním.